工商時報【記者吳瑞達╱綜合報導】

陸股5年來最大規模IPO的國泰君安證券,昨(18)日正式公開募股,預計集資近300億元人民幣(下同),卻引起基金的興趣,合計申購金額高逾5,500億元。

市場估計,國泰君安的市值合計超過3,100億元,僅次於海通證券,將成為大陸股市市值第2大的證券股。

證券時報報導,國泰君安證券昨日起正式針對投資人公開募股,對於高達300億元的集資金額,卻引起大型基金的興趣與眷顧。

根據國泰君安證券的公告,此次共有71檔基金參與詢價,最後有49檔基金成功入圍,這些基金合計擬申購數量達到279.254億股,按照每股19.71元的承銷價計算,動用資金規模,將達到5,504.1億元,平均單一基金動用資金規模,達到112.33億元。

第一財經日報報導,根據國泰君安在上海證交所的公告,該公司英語家教雲林的IPO,將發行新股15.25億股,全部為新股,發行後總股本為76.25英檢中級複式億股。

其中,針對法人機構的初始發行量,占此次發行總量的70%,toeic 聽力準備即10.675億股,針對一般投資人申購的初始發行數量為4.575億股,佔此次發行數量的30%。統計顯示,國泰君安將是繼2010年8月份,光大銀行募資32億美元以來,大陸股市最大金額規模的IPO。

國金證券也指出,國泰君安上市後,對應的每股合理價格區間約為40.7元~44.8元,對應市值區間約為3,103~3,416億元,該公司有機會超越海通證券,成為僅次於中信證券的第2大市值證券股。


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